Mesonic:Übersicht/Namen suchen/Auswertung
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Im Register Auswertung können die gefundenen Datensätze angezeigt werden. Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, die Suche einzuschränken:
- Im Feld Suchbegriff kann ein Suchkriterium eingegeben werden.
- Im Register Selektion kann eine detaillierte Suche (in welchen Datenbereichen soll nach welchen Feldern gesucht werden, mit Filter können zusätzliche Abfrageeigenschaften definiert werden) zusammengestellt werden (Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel Selektion). Die Suche kann auch als Einstellung abgespeichert werden.
- Im Bereich Einstellungen kann eine gespeicherte Suche ausgewählt werden (Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel Selektion), sofern schon Suchen definiert und abgespeichert wurden. Beim Aufruf des Fensters ist diese auf "Standard" gestellt. Damit werden nur die Felder "Name 1/Nachname" und "Name 2/Vorname" in den Datenbereichen "Personenkonten", "Interessenten", "Ansprechpartner" und "Kontakte" gesucht. Diese Standard-Einstellung kann jederzeit geändert und durch den Speichern-Button überschrieben werden.
Durch Bestätigung des Suchbegriffs bzw. durch Anwahl des Registers Auswahl werden gemäß der vorgegebenen Suche die Datensätze in die Tabelle gefüllt.
In der Tabelle werden dann alle gefundenen Datensätze angezeigt, wobei jeder einzelne Datentyp ein eigenes Symbol hat:
Interessenten - Interessenten können nur in der WINLine FAKT verwaltet werden.
Ansprechpartner (von Personenkonten)
Kontakte (Namen und Adressen ohne fixe Zuordnung)
Vertreter - Vertreter können nur in der WINLine FAKT verwaltet werden.
Arbeitnehmer - Arbeitnehmer werden im WINLine LOHN verwaltet
In den restlichen Spalten werden die Datenfelder angezeigt, die bei allen Datenbereichen gleich sind (Adressfelder etc.). Durch Anwählen der Spaltenüberschriften können die Einträge je nach Bedarf, nochmals absteigend oder aufsteigend sortiert werden.
In der Spalte Selektion kann entschieden werden, ob der Datensatz bei den weiteren Aktionen teilnimmt, oder nicht. Ist die Checkbox deaktiviert, bleibt der Datensatz unberücksichtig.
Unterhalb der Tabelle wird die Anzahl der gefundenen Datensätze angezeigt.
Nachfolgend gibt es 3 Buttons mit folgenden Funktionen:
Beim Drücken dieses Buttons werden alle Datensätze der Tabelle aktiviert.
Durch Anklicken des Umkehr-Buttons wird die Option bei allen Datensätzen in das Gegenteil gekehrt.
Wird dieser Button gedrückt, bleibt er erstens gedrückt bis er wieder betätigt wird, und es wird ein Teil der Tabelle durch ein Formular ersetzt, in dem die wichtigsten Daten des aktuell ausgewählten Datensatzes angezeigt werden. In diesem Formular ist auch der Datentyp des aktuellen Datensatzes ersichtlich. Das Formular wird - wenn aus der Tabelle ein anderer Datensatz gewählt wird - automatisch aktualisiert.
Aktion-Button
Durch Anklicken des Buttons "Aktion" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem verschiedene Aktionen zur Verfügung stehen, die für die selektierten Einträge ausgeführt werden können:
Um eine Aktion auszuführen, muss die gewünschte Aktion angewählt werden.
Die standardmäßig zur Verfügung stehenden Aktionen, haben folgende Funktionen:
- EMail senden
Wenn beim Datensatz eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, öffnet sich das Postausgangsbuch zum Erstellen und Versenden von E-Mails (siehe dazu Postausgangsbuch). Die Daten, die als Basis für das Versender der Mails dienen, werden in einer temporären Kampagne gespeichert.
- Brief schreiben
Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem ein Serienbrief ausgegeben werden kann. Hier kann allerdings nur mehr der Textbaustein für die Ausgabe hinterlegt werden, die Daten werden aus einer temporären Kampagne übernommen
Es wird das Postausgangsbuch geöffnet, in dem ein Serienfax ausgegeben werden kann. Hier kann allerdings nur mehr der Textbaustein für die Ausgabe hinterlegt werden, die Daten werden aus einer temporären Kampagne übernommen
- Ausgabe Drucker
Bei Auswahl dieser Aktion wird eine "Merkliste" auf den Drucker ausgegeben, die die wichtigsten Daten der selektierten Datensätze enthält.
- Ausgabe Excel
Es wird eine Tabelle in einem eigenen Fenster erzeugt, die mit der rechten Maustaste / Option Tabelle exportieren auch als XLS-Datei abgespeichert werden kann.
- Telefon 1 anrufen
Wird diese Aktion gewählt, und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Telefonnummer 1 gewählt.
- Telefon 2 anrufen
Wird diese Aktion gewählt, und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Telefonnummer 2 gewählt.
- Mobiltelefon anrufen
Wird diese Aktion gewählt, und ist beim entsprechenden Datensatz auch eine Telefonnummer eingetragen, wird - sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden sind - die Mobiltelefonnummer gewählt.
- WWW Adresse aufrufen
Wenn beim Datensatz eine Internet-Adresse hinterlegt ist, wird der installierte Browser geöffnet und automatisch die im Datensatz hinterlegte Adresse angesurft.
- Stammdaten aufrufen
Der in der Tabelle markierte Datensatz wird im entsprechendem Stammdatenfenster (abhängig davon, welcher Datensatztyp gerade geöffnet ist) aufgerufen und kann dort bearbeitet werden.
- Etiketten drucken
Für alle Datensätze, die in der Kampagne markiert sind, werden Etiketten ausgedruckt, wobei die Ausgabe zuerst am Bildschirm vorgenommen wird. Von dort aus können die Etiketten durch Anklicken des Drucker-Buttons auf den Drucker ausgegeben werden. Für den Ausdruck der Etiketten wird das Formular "P99W432E" verwendet.
- Info aufrufen
Wenn es sich bei dem Datensatz in der Tabelle um ein Personenkonto (Debitor/Kreditor/Interessent) oder um einen Ansprechpartner eines Personenkontos handelt, dann wird das Konto im Programm WINLine INFO geöffnet, wo alle Daten übersichtlich angezeigt werden können. Diese Funktion kann auch ausgeführt werden, indem die Taste STRG gedrückt wird und dann ein Doppelklick auf das Icon des Datensatzes durchgeführt wird.
WEB CRM-Button
Durch Anklicken des WEB CRM-Buttons wird der jeweils aktive Datensatz der Tabelle geöffnet, wobei hier alle Information der WEBEdition mit angezeigt werden. Hier ist es auch möglich, neue Datensätze (Workflows oder Historienschritte) zu erfassen - je nachdem, ob das vom Formular zugelassen wird. Voraussetzung dafür ist, dass die WEBEdition im Einsatz ist.
MESO-Connect
Durch Anklicken des Buttons "Meso-Connect" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem standardmäßig folgende "Meso-Connect"-Aktionen zur Verfügung stehen:
An die selektierten Datensätze kann mit dieser Aktion ein e-Mail geschickt werden. Es öffnet sich dazu das Meso-Connect-Mail Fenster indem die Betreffzeile des Mails sowie ein Text angegeben werden kann. Weiters besteht noch die Möglichkeit, ein Attachment anzuhängen. Voraussetzung ist, dass bei den gewählten Datensätzen auch eine e-Mail-Adresse vorhanden ist.
Mit dieser Aktion kann ein Abgleich mit den Outlook-Kontakten durchgeführt werden, wobei es 4 unterschiedliche Szenarien geben kann: 1. Der Datensatz ist in Outlook noch nicht vorhanden. In diesem Fall wird der Kontakt neu angelegt. 2. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden, in der WINLine wurde eine Änderung durchgeführt. In diesem Fall werden die veränderten Daten an Outlook übergeben. 3. Der Datensatz ist in Outlook bereits vorhanden und wurde dort auch verändert. In diesem Fall werden die veränderten Daten in die WINLine übernommen. 4. Der Datensatz ist in Outlook und in der WINLine bereits vorhanden und wurde auch in beiden bereits verändert. In diesem Fall erfolgt eine Frage, welche der Daten aktualisiert werden sollen.
- Excel
Damit wird das Programm MS Excel gestartet und der bzw. die selektierten Datensätze werden mit den Spaltenüberschriften übergeben.
- Word-Fax
Hier wird eine Word-Fax-Vorlage aufgerufen, wobei entschieden werden kann, ob für jeden selektierten Datensatz ein eigenes Fax, oder alle Datensätze auf einer Fax-Vorlage eingefügt werden.
- Word-Tabelle
Bei dieser Aktion wird das MS Word gestartete und die selektierten Datensätze werden in einer Tabelle dargestellt.
- StarCalc
Sofern das Programm StarCalc installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben werden.
- StarWrite
Sofern das Programm StarWrite installiert ist, können die Daten in dieses Programm übergeben werden.
- Wizard
Über diesen Eintrag kann der MESO-Connect Wizard aufgerufen werden, mit dem neue Aktionen erstellt bzw. bestehende Aktionen verändert werden können.
Auswahl in eine Kampagne kopieren
Durch Anklicken des Buttons "Auswahl in eine Kampagne kopieren" können die Daten der Liste zu einer Kampagne hinzugefügt werden.
Auswahl aus einer existierenden Kampagne entfernen
Durch Anklicken dieses Buttons "Auswahl aus einer existierenden Kampagne entfernen" können die Daten der Liste von einer Kampagne gelöscht werden.
Die dadurch erzeugten Kampagnen können über den Menüpunkt Datei/Kampagnen aufgerufen werden.
Mit dem ENDE-Button kann das Fenster geschlossen werden.
