Mesonic:CRM-Kompakt
Aus MESOWIKI
Wenn nur das WINLine CRM im Einsatz ist, können hier einige Einstellungen für die Funktionalität des CRM vorgenommen werden.
- WWW-Adresse
Geben Sie hier das die WWW-Adresse an, mit der die WEB Edition von extern angesurft werden kann. Diese Information wird z.B. im WINLine INFO benötigt, um auf gewisse Daten zugreifen zu können. Die Adresse muss mit "http" beginnen; ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung bzw. ist die Eingabe ungültig.
- Mailserver
Hier wird der Name des Mailserver, oder die IP-Adresse eingetragen, über den die Mails verschickt werden sollen.
- Mailport
Hier wird der Mailport des Mailservers eingetragen
Eingabemöglichkeit in diesen beiden Felder besteht nur, wenn als "Anmeldungsvariante" bzw. "SMTP-Benutzer/Passwort" der Radiobutton auf "eigene" gestellt ist.
- Anmeldungsvariante
Als Anmeldungsvariante stehen die Möglichkeiten der "IP-Berechtigung" oder "SMTP-Benutzer/Passwort" (Simple Mail Tranfer Protocol) zur Verfügung.
IP-Berechtigung Als IP-Berechtigung steht die Möglichkeit zur Verfügung, die Berechtigung, sprich den Mailserver lt. WINLine-Einstellung zu verwenden (siehe dazu den Menüpunkt Einstellungen im Handbuch WINLine-Start).
Oder es wird die eigene Berechtigung verwendet. Dazu kann der Mailserver, der Mailport, der Benutzer und das dazugehörige Passwort vergeben werden.
SMTP-Benutzer/Passwort Gleich wie bei der IP-Berechtigung kann für die Anmeldung die Einstellung der WINLine verwendet werden (WINLineSTART/Paramter/Einstellungen/Register Mail/Mailserver, Login, Passwort), oder aber eine Eigene; wiederum unter Angabe des Mailservers, Mailports, Benutzers und Passwortes.
CRM-spezifische Mail- oder Uploadeinstellungen können in diesem Ordner hinterlegt werden.
Zur Versendung von Statusmail im CRM können hier die Absender-, und Admin-Mailadressen angegeben werden.
Im Eingabefeld "Uploadmail-Textbaustein" kann ein Textbaustein hinterlegt werden, der im Falle eines Uploads an interne Benutzer verschickt wird (um nach Textbausteinen zu suchen, steht der Textbaustein-Matchcode zur Verfügung).
Diese Einstellungen werden jeweils für den, aus der Auswahllistbox ausgewählten Mandanten gespeichert !
- Upload
Als Upload-Verzeichnis kann ein solches angegeben werden, in das in weiterer Folge jene Dateien gespeichert werden, die zu einem "Workflow" (Fall) eingetragen/upgeloaded werden. Dazu wird im angegebenen Verzeichnis ein Unterverzeichnis mit der Nummer des Falles erstellt. Alle zum Fall hinzugefügten Dateien werden dann in diesem Verzeichnis gespeichert.
Wird hier kein Verzeichnis angegeben, so wird als "Root-Verzeichnis" das WINLine-Verzeichnis herangezogen, und darunter das angesprochene Unterverzeichnis erstellt.
