Mesonic:GP Standard Ausgangsrechnung
Aus MESOWIKI
Inhaltsverzeichnis |
Standard Ausgangsrechnung
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung aller Möglichkeiten, eine Ausgangsrechnung (Verkauf) zu buchen. Die „Standard Ausgangsrechnung“ sieht folgendermaßen aus: Es gibt einen Kunden und es gibt ein Erlöskonto. Damit ist der Buchungssatz im Groben schon definiert. Mehr Themen:
- Aufgabe
- Voraussetzung
- Ablauf
- Verwandte Themen
- Aufgabe
- Voraussetzung
- Ablauf
- Verwandte Themen
Aufgabe
Sie buchen eine Rechnung, die an den Kunden Müller geschickt wurde. Die Rechnung beträgt 10.000,-- + 20 %/19 % Steuer.
Voraussetzung
Der Kunde Müller muss in den Stammdaten als Debitor angelegt sein. (Planung der Kundenkonten (Inland)) Es muss eine Steuerzeile mit dem entsprechenden Steuerprozentsatz (20 %/ 19 %) angelegt sein. Es muss ein Erlöskonto angelegt sein, bei dem die Steuerzeile mit 20 %/19 % hinterlegt ist. (Planung der Erlöskonten-Struktur)
Ablauf
Rufen Sie den Menüpunkt
- Buchen
- Buchen (Dialog Stapel)
oder mit dem Tastenkürzel Strg + 1 auf.
Im Feld „BA“ wird aus der Auswahlliste der Eintrag „DF - Debitorenfaktura“ ausgewählt. Die Auswahl wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt.
Im Feld „Datum“ wird das Buchungsdatum eingetragen. Durch Drücken der F3-Taste kann das aktuelle Systemdatum übernommen werden. Die Eingabe wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt.
Im Feld „Soll“ muss das Debitorenkonto eingegeben werden. Tragen Sie in das Feld „MÜLLER“ ein und drücken Sie die F9-Taste (Matchcode). Es wird ein neues Fenster angezeigt, in dem alle bereits angelegten Kunden mit dem Namen „Müller“ angezeigt werden.
Wählen Sie den ersten Eintrag „Müller GmbH & Co KG“ an. Der Kunden kann durch Drücken der RETURN-Taste in das Feld „Soll“ übernommen werden.
Im Feld „Haben“ muss das Erlöskonto eingetragen werden. Geben Sie also „ERLÖSE“ ein und drücken Sie die F9-Taste. Es werden wieder alle Konten angezeigt, die den Begriff „Erlöse“ enthalten.
Da die Erlöse mit 20 %/19 % zu versteuern sind, können Sie das erste Konto durch Drücken der RETURN-Taste übernehmen.
Im Feld „Belegnummer“ wird die Nummer des zu verbuchenden Beleges eingegeben z.B. 387-97.
Im Feld „Buchungstext“ kann ein beliebiger Text zu dieser Buchung erfasst werden z.B. Rechnung 387-97.
Achtung: Durch Anklicken des NOTIZ-Buttons (Alt + N) können zusätzliche Informationen zur Buchung eingegeben werden, wobei die Länge des Textes beliebig lang sein kann.
Im Feld „Betrag“ wird der Rechnungsbetrag eingegeben, in diesem Beispiel 12.000,-- /11.500,--.
Achtung: Wenn Sie vor Eingabe des Betrages in der Spalte B/N/F ein N eingeben, kann der Buchungsbetrag netto eingegeben werden (in diesem Beispiel 10.000)
Durch Bestätigung des Betrages wird auch automatisch der Steuerbetrag ausgewiesen (2.000,--/1.500,--)
Beim Verlassen der Zeile wird automatisch die OP gebildet. In der unteren Tabelle steht die Information zu dieser Faktura, die auch gegebenenfalls editiert werden kann.
Das Feld „Re.-Nummer“ wird automatisch mit der zuvor eingegebenen Belegnummer vorbesetzt und kann durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt werden. Es kann aber auch eine andere Fakturennummer eingegeben werden.
Im Feld „Betrag“ wird der Buchungsbetrag vorgeschlagen. Auch dieser wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt.
Die Felder „Re.-Datum“ und „OP-Text“ werden auch aus der Buchungszeile übernommen, wobei das Re.-Datum das Buchungsdatum ist und der OP-Text wird aus dem Buchungstext übernommen. Beide Felder können individuell überschrieben werden. Die Zahlungskonditionen werden aus den Kundenstammdaten übernommen.
Drücken Sie die F5-Taste. Damit ist die einfache Ausgangsrechnung abgeschlossen. Die erfassten Daten finden Sie sowohl im Kontoblatt als auch im OP-Blatt wieder.
Verwandte Themen
Informationen über das Buchen mit Offenen Posten finden Sie auch in den Kapiteln
Ausgangsrechnung mit mehreren Erlöskonten/Steuersätzen Ausgangsrechnung mit Kostenrechnungsinformationen Ausgangsrechnung mit mehreren Fälligkeiten Gutschrift / Storno Eingangsrechnung Standard Eingangsrechnung mit mehreren Erlöskonten/Steuersätzen Eingangsrechnung mit Fremdwährung Eingangsrechnung mit KORE Vorauszahlung Zahlungsausgang Standard Zahlungsausgang mit Fremdwährung
Ausgangsrechnung mit mehreren Erlöskonten/Steuersätzen Die Aufgabenstellung ist das Buchen einer Rechnung die Positionen mit unterschiedlichen Steuersätzen uns somit auch unterschiedlichen Erlöskonten enthält.
Aufgabe
Sie müssen eine Faktura buchen, die in Summe 11.500,-- / 11.100,-- beträgt, wobei jeweils 6.000,--/ 5.700,-- mit 20 %/19 % und 5.500,--/ 5.350,-- 10 %/7 % versteuert werden müssen. Die Rechnung soll für den Kunden Huber gebucht werden.
Voraussetzung
Der Kunde Huber muss in den Stammdaten als Debitor angelegt sein. (Planung der Kundenkonten (Inland)) Es muss eine Steuerzeile mit Steuerprozentsatz 20 %/19 % und eine Steuerzeile mit Steuerprozentsatz 10 %/7 % angelegt sein. Es müssen die Erlöskonten mit den Steuerzeilen 20 %/19 % und 10 %/7 % angelegt sein. (Planung der Erlöskonten-Struktur)
Ablauf
Wählen Sie den Menüpunkt
- Buchen
- Buchen (Dialog-Stapel)
an bzw. Tastenkürzel (Strg + 1).
Im Feld „BA - Buchungsart“ wird aus der Auswahlliste der Buchungscode „DF - Debitorenfaktura“ angewählt.
Im Feld „Datum“ wird das Buchungsdatum eingetragen. Durch Drücken der F3-Taste kann das aktuelle Systemdatum übernommen werden. Die Eingabe wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt.
Im Feld „Soll“ muss das Debitorenkonto eingegeben werden. Tragen Sie in das Feld „HUBER“ ein und drücken Sie die F9-Taste (Matchcode). Es wird ein neues Fenster angezeigt, in dem alle bereits angelegten Kunden mit dem Namen „HUBER“ angezeigt werden.
Wählen Sie den Kunden „Huber Sport“ und übernehmen Sie diesen mit einen Doppelklick auf den Eintrag im Matchcode. Die Kontonummer wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt.
Der vorgeschlagene Inhalt des Feldes „Haben“ wird gelöscht. Das Feld bleibt leer und wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt.
Im Feld „Beleg Nr“ wird die Belegnummer eingetragen. Durch Drücken der +-Taste kann die vorgeschlagene Nummer um 1 erhöht werden. Geben Sie also die Belegnummer 453-97 ein.
Im Feld „Buchungstext“ kann ein beliebiger Text zu dieser Buchung erfasst werden z.B. Rechnung 453-97. Durch Drücken der F9-Taste kann eine zusätzliche Buchungsnotiz erfasst werden, wobei die Länge des Textes beliebig lang sein kann.
Das Feld „B/N“ wird durch Drücken der RETURN-Taste übersprungen.
Im Feld „Betrag“ wird der Rechnungsbetrag eingegeben, in unserem Beispiel 11.500,-- /11.100,--.
Drücken Sie die jetzt die Pfeil-nach-Unten-Taste, damit Sie in die nächste Erfassungszeile gelangen.
Im Feld „Haben“ wird das erste Erlöskonto hinterlegt. Geben Sie in das Feld „Erlöse“ ein und drücken Sie die F9-Taste (Matchcode). Es wird ein Fenster geöffnet, in dem alle bereits angelegte Erlöskonten angezeigt werden. Wählen Sie das erste Erlöskonto mit 20 %/19 % an und übernehmen Sie dieses durch einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag.
Im Feld „Betrag“ wird der Bruttobetrag von 6.000,--/5.750,-- eingegeben. In den nebenstehender Feldern „Ust“, „Zeile“ und „Betrag“ werden der Steuercode, die Steuerzeile und der Steuerbetrag angezeigt.
Drücken Sie die Pfeil-nach-Unten-Taste, damit Sie in die nächste Erfassungszeile gelangen. Auch hier wird wieder der Buchungstext übernommen.
Tragen Sie in das Feld „Haben“ Erlöse ein und drücken Sie die F9-Taste (Matchcode). Es werden wieder alle bereits angelegten Konten mit der Bezeichnung Erlöse angezeigt. Suchen Sie sich aus der Liste der angezeigten Konten das Konto mit 10 %/7 % Steuer aus und übernehmen Sie es durch Drücken der RETURN-Taste.
Im Feld Betrag wird automatisch der restliche Buchungsbetrag von 5.500,--/5.350,-- vorgeschlagen, der ebenfalls durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt werden kann.
Drücken Sie die F5-Taste. Damit werden die erfassten Buchungen gespeichert und verbucht. Die erfassten Daten finden Sie sowohl im Kontoblatt als auch im OP-Blatt wieder.
Verwandte Themen
Informationen über das Buchen mit mehreren Erlöskonten/Steuersätzen finden Sie auch im Kapiteln
Eingangsrechnung mit mehreren Erlöskonten/Steuersätzen Buchen mit mehreren Gegenkonten/Steuersätzen
