Mesonic:Kontoinformation/CRM
Aus MESOWIKI
Der Bereich "CRM" ist in 4 Bereiche unterteilt:
- Hinweis
Die Bereiche Aktionen und Workflows sind nur für Benutzer des Typs "CWL Benutzer" bzw. "CWL und CRM Benutzer" anwählbar.
- Aktionen
Im Bereich "Aktionen" werden Aktionen angezeigt die für das Konto erfasst wurden. Im Feld
- Letzte
kann die Anzahl der max. anzuzeigenden Aktionen eingeschränkt werden.
Oberhalb der Aktionsliste werden die zuletzt verwendeten Aktionsschritte angezeigt. D.h. durch einen Klick auf einen Eintrag kann ein neuer Aktionsschritt erfaßt werden. Durch einen Klick auf den Bereich 
wird das Fenster "Neuer Fall" geöffnet, in dem dann alle Aktionen und Workflows ausgewählt werden können.
Durch Anwählen der Aktionsnummer (Hyperlink) wird das Fenster "Fallansicht" geöffnet in dem der Journaleintrag im eigenen Fenster dargestellt wird:
Durch Anklicken des Notiz-Buttons (
) kann - sofern eine entsprechende Vorlage hinterlegt ist - die Aktion im Fenster "Workflow bearbeiten" geöffnet und verändert werden. Durch Anklicken des Löschen-Buttons (
) kann die Aktion gelöscht werden (wobei nicht nur der Verweis, sondern tatsächlich die Aktionszeile selbst gelöscht wird).
- Workflows
Im Bereich"Workflows" werden die Fälle des aufgerufenen Kontos angezeigt, für die der angemeldete Benutzer das Recht hat, sie zu sehen. Im Feld
- Letzte
kann die Anzahl der max. anzuzeigenden Fälle eingeschränkt werden.
Über den LINK der Fall-Nr. kann die Fallansicht geöffnet werden in der weitere Schritte zum Workflow-Fall durchgeführt werden können.
- Kampagnen
In diesem Fenster werden alle Kampagnen (Kurzbezeichnung sowie die Felder "Bezeichung1" und "Bezeichnung2") angezeigt, in denen das Personenkonto enthalten ist.
Durch Anklicken der Kampagne (Kurzbezeichnung) kann diese geöffnet werden.
- WEB CRM
Sind folgende Vorraussetzungen gegeben, wird direkt in diesem Fenster der Internet Explorer geöffnet und alle Fälle des Kunden die über das Modul WEBEdition erfasst wurden, werden angezeigt.
- Es muss im WINLine ADMIN eine gültige WEBEdition, sowie der virtuelle Pfad (virtual Path) mit dem die WEBEdition angesurft wird, eingetragen sein.
- Der aktive CWL-Benutzer muss als WEB-Benutzer angelegt sein, und muss als Mandant den aktuellen Mandanten eingetragen haben (hat der aktive Benutzer in den WEB Benutzer-Einstellungen einen anderen Mandanten hinterlegt, so wird dieser Mandant angesurft).
- Dieser WEB-Benutzer muss in der WEBEdition die Berechtigung haben, Fälle des Kunden anzusehen.
Durch einen Klick auf den Hyperlink (Fallnummer) wird der komplette Fall in diesem Fenster angezeigt.
Mittels Zurück-Button kann auf die vorherige Seite gewechselt werden.
Wird der Explorer Button gedrückt, wird ein eigenes Explorer-Fenster geöffnet indem die Liste aller Fälle des Kunden angezeigt wird.
- Buttons
Stamm (ALT + M)
Je nach Kontotyp (Sachkonto, Personenkonto, Interessent) wird dessen Stamm geöffnet und das Konto geladen.
Kontoblatt (ALT + K)
Mit diesem Button wird in die FIBU gewechselt und das Kontoblatt für das eingegebene Konto ausgegeben.
OP-Blatt (ALT + P)
Durch Drücken dieses Buttons wird in die FIBU gewechselt und das OP-Blatt für das eingegebene Konto geöffnet.
Akte
Durch Anklicken des Buttons Akte wird das Fenster Akte geöffnet, wo Detailinformationen zu diesem Konto in Bezug auf andere Datenbereiche eingesehen werden können. Details dazu finden Sie im Kapitel Akte.
Statistik (ALT + I)
Wird dieser Button gedrückt, so wird in die FAKT gewechselt und die Verkaufsstatistik für das aktive Konto ausgegeben.
Belegmanagement (ALT + B)
Beim Drücken dieses Buttons wird in die FAKT gewechselt und das Belegmanagement für das aktive Konto geöffnet.
Verfolgung (ALT + U)
Durch Drücken dieses Buttons öffnet sich das Fenster "Belegverfolgung". Siehe dazu WINLine FAKT2 - Handbuch Kapitel Belegverfolgung.
Backlog (ALT + O)
Beim Anklicken dieses Buttons wird in die FAKT gewechselt, das Backlog geöffnet und die Kundenkurzinformation für das aktive Konto angezeigt.
CRM
Durch Anklicken des CRM - Buttons öffnet sich ein weiteres Untermenü. Je nach Typ des angemeldeten Benutzers stehen folgende Menüpunkte zur Verfügung:
- WEB-CRM
- Neue Aktion erfassen
- Neuen Fall erfassen
- WEB-CRM
Durch Anwählen dieses Menüpunktes wird das Stammblatt aus der Webedition angezeigt.
Durch Anwählen der Einträge "neue Aktion erfassen" oder "neuen Fall erfassen" können neue Aktionsschritte erfasst, sowie neue Fälle angelegt werden.
- Hinweis
Die Einträge "neue Aktion erfassen" oder "neuen Fall erfassen" sind nur für Benutzer des Typs "CWL Benutzer" bzw. "CWL und CRM Benutzer" vorhanden.
MESOConnect
Durch Anklicken des Buttons "Meso-Connect" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem standardmäßig folgende "Meso-Connect"-Aktionen zur Verfügung stehen:
Wirtschaftsjahr
Hier können Sie das Wirtschaftsjahr von dem die Daten angezeigt werden sollen auswählen.
Über die sogenannte VCR-Buttonleiste (
), kann durch Mausklick oder mit der Tastatur zwischen den Datensätzen geblättert werden.
Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + POS1).
Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT - [numerischer Ziffernblock]).
Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT + [numerischer Ziffernblock]).
Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + ENDE)
- Aus allen Menüpunkten die in der WINLine FIBU bzw. WINLine FAKT geöffnet wurden, und in denen die Kontonummer nicht verändert wurde, gelangt man bei deren Schließung automatisch wieder in die WINLine INFO zurück.
