Mesonic:Reports
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Im Menüpunkt "Reports" können Reports angelegt, bzw. bearbeitet werden.
Im oberen Teil des Fensters werden die Typen der möglichen Reports angezeigt. Diese Typen dienen als Basis für die zu erstellenden Reports. D.h. in den verschiedenen Report-Typen stehen auch nur die dafür spezifischen Variabeln zur Verfügung.
Links außen werden die Reports selbst nach Anfangsbuchstaben, bzw. nach Zahlen gruppiert.
- Beispiel
Ein Report des Typs "Artikel" mit dem Namen "Artikel von-bis" wird unter der Gruppe A B C angezeigt.
Ein CRM-Report mit der Bezeichnung "Offene Fälle" unter O P Q.
- Report-Typen
Grundsätzlich sind die Reporttypen in 2 große Gruppen unterteilt: 1. CRM-Reports (CRM, CRM-Journal, CRM und CRM-Journal) 2. Stammdatenreports (Personenkonten, Sachkonten, Interessenten, Artikel, Arbeitnehmer, Ansprechpartner, Anlagen, Kostenstellen, Kostenarten, Kostenträger, Vertreter, Projekt)
Für die verschiedenen Reporttypen stehen unterschiedliche Tabellen bzw. Variablen zur Verfügung:
- □ CRM
Anzeige aller Workflows Fallrechte werden überprüft Diverse Stammdatentabellen CRM-Fall-Eigenschaften CRM-Zusatzfelder Beziehungen
- □ CRM-Journal
Anzeige aller Aktionsschritte Debitor Stammdatentabelle CRM-Fall-Eigenschaften CRM-Zusatzfelder Beziehungen
- □ CRM und CRM-Journal
Reportergebnis kann aus ein- und mehrschrittigen Workflows (Aktionen) bestehen Diverse Stammdatentabellen CRM-Fall-Eigenschaften CRM-Zusatzfelder Beziehungen
Anzeige von Personenkonten-Stammdaten Personenkonten-Zusatzfelder CRM-Aktionen CRM-Fall-Eigenschaften Beziehungen
Anzeige von Sachkonten-Stammdaten Sachkonten-Zusatzfelder CRM-Aktionen CRM-Fall-Eigenschaften Beziehungen
- □ Interessenten
Anzeige von Interessenten-Stammdaten Interessenten -Zusatzfelder CRM-Aktionen CRM-Fall-Eigenschaften Beziehungen
- □ Artikel
Anzeige von Artikel-Stammdaten Artikel-Zusatzfelder CRM-Aktionen CRM-Fall-Eigenschaften
- □ Arbeitnehmer A
Anzeige von Arbeitnehmer-Stammdaten Arbeitnehmer -Zusatzfelder CRM-Aktionen CRM-Fall-Eigenschaften
- □ Ansprechpartner
Anzeige von Ansprechpartner-Stammdaten Ansprechpartner-Zusatzfelder CRM-Aktionen CRM-Fall-Eigenschaften Beziehungen
- □ Anlagen
Anzeige von Anlagen-Stammdaten Anlagen-Zusatzfelder
- □ Kostenstellen
Anzeige von Kostenstellen-Stammdaten Kostenstellen-Zusatzfelder CRM-Aktionen CRM-Fall-Eigenschaften
- □ Kostenarten
Anzeige von Kostenarten-Stammdaten Kostenarten-Zusatzfelder
Anzeige von Kostenträger-Stammdaten Kostenträger-Zusatzfelder CRM-Aktionen CRM-Fall-Eigenschaften
Anzeige von Vertreter-Stammdaten Vertreter-Zusatzfelder CRM-Aktionen CRM-Fall-Eigenschaften Beziehungen
- □ Projekt
Anzeige von Projekt-Stammdaten Projekt-Zusatzfelder CRM-Aktionen CRM-Fall-Eigenschaften Beziehungen
Mehr Themen:
- Anlage eines Reports
- Bearbeiten eines Reports
