Mesonic:WP Compass-Realtime
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Compass-Realtime
Durch die Schnittstelle Compass-Realtime ist es möglich sich mit der Datenbank der Compass Gruppe zu verbinden und die Stammdaten der Firmenkunden immer Up to Date zuhalten.
- Was passiert genau?
- Aus der WINLine wird eine Abfrage der gewünschten Daten an Compass geschickt.
- Compass vergleicht die erhaltenen Daten und schickt einen Report wieder zurück an die WINLine.
- In diesem Report werden die Änderungen bezüglich der abgefragten Daten angezeigt und verglichen.
- Sollten sich die Daten verändert haben, werden die veränderten Datensätze im WINLine Personenstamm aktualisiert.
Außerdem besteht beispielsweise die Möglichkeit, bei einer Neuanlage eines Personenkontos, dessen Firmen- und Kontaktdaten direkt aus der Compass-Datenbank in die Lokale Datenbank einzupflegen.
Auf den folgenden Seiten werden Beispiel zu
- Einstellungen
- Neuanlage von Personenkonten mit Hilfe der Compass Wirtschaftsdatenbank,
- Aktualisierung vom Personenkonten mit Hilfe der Compass Wirtschaftsdatenbank
- und der Abo-Dienst für die automatische Aktualisierung
angeführt.
- Neuanlage
Bei der Kontenanlage von Kunden- und Lieferanten werden die Stammdaten direkt von der Wirtschaftsdatenbank der Compass Gruppe abgerufen und es werden damit die gesetzmäßig Wichtigsten Daten für die Zustellung von Rechnungen gewährleistet.
- Compass-Realtime-Abo-Dienst
Im Rahmen des Abodienstes werden mögliche Änderungen in der Compass-Wirtschaftsdatenbank automatisch im Kontenstamm aktualisiert.
- Marketingdaten
Zusätzlich können Marketing- und Vertriebsrelevante Daten ebenfalls abgerufen werden. Diese Daten können entweder als XML oder als PDF archiviert werden.
Mehr Themen:
- Voraussetzung
- Einstellungen
- Neuanlage von Personenkonten mit Compass-Realtime
- Aktualisierung der Personenkonten mit Compass-Realtime
- Compass-ABO-Dienst
Voraussetzung
Mehr Themen:
- Lizenz
Lizenz
Um Compass nutzen zu können wird eine Lizenz seitens Mesonic und seitens der Compass Gruppe benötigt.
Die Mesonic-Lizenz wird im Admin eingetragen. Erst nach dem Eintragen der Lizenz werden die Buttons und Menüs angezeigt!
In der Benutzeranlage wird, dann die Lizenz von Compass eingetragen. Jedoch ist zu beachten, dass erst durch eine MESONIC-Lizenz die Compass-Eingabefelder und Buttons angezeigt werden.
Erst nach dem Eintragen der Compass-Lizenz werden die Menüpunkte und Buttons in der WINLine sichtbar.
Einstellungen
Im Modul INFO gibt es nun einen neuen Menüpunkt "Compass" mit den Unterpunkten
- Abodienst
- Einstellungen
Hier kann nun bestimmt werden ob archiviert wird. Folgende Möglichkeiten bestehen für die Archivierung:
- XML-Erweiterung
Die abgefragten Daten werden in den XML Rucksatz übergeben. Dieser kann aus dem Personenkonto aufgerufen werden. Die XML-Datei wird bei einer erneuten Abfrage mit XML-Archivierung lediglich aktualisiert.
Die XML-Datei dient zur weiteren automatisierten Verarbeitung.
- PDF-Archivierung
Hiermit wird eine PDF-Datei erstellt und ins Archiv gestellt.
Im Archiv, dann diese PDF angezeigt werden. Bei jeder weiteren PDF-Archivierung wird eine neue PDF-Datei erstellt.
Hier werden nun die Felder bestimmt die übernommen werden sollen. Die wichtigsten Felder sind bereits als MESONIC-Variable voreingestellt, und können nicht mehr verändert werden, sie können nur optional ab- oder angewählt werden.
Alle anderen Felder können optional einem Zusatzfeld zugewiesen werden.
Jedoch ist dies zurzeit mit max. 30 Feldern beschränkt möglich. Natürlich ist es sinnvoll vor der Zuweisung die Zusatzfelder dementsprechend zu benennen.
Neuanlage von Personenkonten mit Compass-Realtime
Es wird die neue Kontonummer eingetragen. Durch betätigen des Compass-Buttons öffnet sich das Compass-Suche-Fenster.
Im Fenster Compass-Suche kann nun nach Name, PLZ und Ort gesucht werden.
Nach bestätigen des OK-Buttons oder F5/F12 werden die gefundenen Records aus der Compass-Datenbank angezeigt. Die Rot-Markierten Zeilen bedeuten, dass dieses Unternehmen nicht mehr existiert bzw. aus dem Firmenbuch gelöscht wurde.
Mit Doppelklick auf den richtigen Record öffnet sich nochmals das Compass-Suche-Fenster, der Record wird detailliert angezeigt und es kann bestimmt werden welche Felder übernommen werden sollen und welche nicht. Die in den Einstellungen vordefinierten Felder sind hier bereits angehakt.
Weiters kann auch hier bestimmt werden ob archiviert wird oder nicht.
- Bitte beachten Sie, dass in dieser Tabelle, ersichtlich ist ob die Firma tatsächlich besteht (Status=aufrecht) oder insolvent ist (Status=gelöscht).
Mit dem OK-Button werden die Daten in die Personenkonten-Maske übernommen und können abgespeichert werden.
Aktualisierung der Personenkonten mit Compass-Realtime
Es wird ein bestehendes Personenkonto geladen (in diesem Beispiel wurde beim Personenkonto 230X001 der Firmenname und Strasse geändert). Nach dem Laden des Personenkontos wird der Compass-Button gewählt.
Nach dem klicken auf den Compass-Button öffnet sich das Compass-Suche-Fenster. In diesem Fenster werden nun die Veränderungen in der Compass-Datenbank Rot gekennzeichnet und die Übereinstimmungen mit Grün.
Hier kann wieder entschieden werden, ob archiviert wird oder nicht.
Nach bestätigen des OK-Buttons oder F5/F12 werden die aktuellen Daten in die Personenmaske übertragen und können abgespeichert werden.
Compass-ABO-Dienst
- Voraussetzung
- Im Personenkontenstamm muss eine Firmenbuchnummer eingetragen sein.
- Das Flag Compass-Abodienst muss im Kontenstamm gesetzt sein.
- Ablauf
- Im Personenkontenstamm muss das Flag Compass-Abodienst gesetzt sein.
- Vergewissern Sie sich das eine Firmenbuchnummer eingetragen ist. Falls nicht, kann diese wie in Punkt 5 beschrieben über die Aktualisierung des Personenkontos herangezogen werden.
Im Modul INFO kann bei Bedarf der Abo-Dienst gestartet werden.
Hier kann nun auf „von Datum“ bis zum heutigen Datum ausgewertet werden. Sollte es Änderungen in der Compass-Datenbank gegeben haben, werden die Personenkonten, die das Flag Compass Abodienst gesetzt haben automatisch aktualisiert.
Weiters wird noch angezeigt, was in welchem Mandanten und in welchem Wirtschaftsjahr aktualisiert wurde.
Sollte es jedoch keine Änderungen gegeben haben, wird eine entsprechende Meldung angezeigt:
